Safilo Group S.p.A.: conclusa un’importante operazione di rifinanziamento per 400 milioni di Euro

27/06/2006
Padova, 27 Giugno 2006 – Safilo Group S.p.A. annuncia di avere concluso un’importante operazione di finanziamento, con un sostanziale miglioramento del pacchetto di garanzie e dei margini, attraverso la sottoscrizione di un nuovo contratto per 400 milioni di Euro, in sostituzione del Senior Loan erogato nel 2002.

Dopo che a maggio del 2001 Vittorio Tabacchi e la sua famiglia effettuarono un’operazione di Leverage Buy-Out che fu la più importante, per dimensioni, nel mercato europeo di quell’epoca, con il rifinanziamento del Senior Loan annunciato oggi si conclude la fase straordinaria che ha caratterizzato gli ultimi 5 anni del Gruppo Safilo.

Grazie al sostegno del sistema bancario italiano e internazionale, dei fondi di Private Equity e del mercato dei capitali sia nella dimensione del debito (attraverso il lancio del primo High Yield Bond rated da Moody’s e S&P nel Maggio 2003) che in quella dell’equity (attraverso l’operazione di quotazione in Borsa avvenuta a dicembre 2005), il Gruppo Safilo ha ora una struttura del capitale solida, fondata su un pacchetto di garanzie e di tassi di finanziamento in linea con le migliori condizioni di mercato.

Roberto Vedovotto, Amministratore Delegato di Safilo Group S.p.A., ha commentato “Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto delle condizioni di finanziamento che si riassumono in un pacchetto di garanzie in significativo miglioramento e soprattutto con un’importante riduzione del tasso di interesse, pari ad un EURIBOR maggiorato di uno spread di 60 basis points (variabile sulla base del rapporto di leva finanziaria) rispetto al precedente spread che, a seconda delle diverse tranches, andava da un minimo di 225 basis points ad un massimo di 325 basis points. Il fatto di avere, inoltre, incrementato la tranche di finanziamento revolving da 50 a 200 milioni di Euro rappresenta un chiaro segnale di riconoscimento, da parte di un gruppo di primarie banche, della ritrovata solidità finanziaria del Gruppo Safilo. Dopo anni di duro lavoro, emerge in maniera netta la forza del Gruppo Safilo nel reperire le proprie risorse finanziarie alle migliori condizioni di mercato.”

Le banche che hanno coordinato il finanziamento sono: Banca Intesa S.p.A., Banca IMI S.p.A. e Unicredit Banca Mobiliare S.p.A., tutte con il ruolo di Mandated Lead Arrangers e Book runners; Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. e Intesa S.p.A. come Underwriters.

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Contatti

Safilo Group S.p.A.
Nicoletta Chinello
Tel. 049.69.85.379

Ultima modifica: 20/07/2010, 11:13

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