Safilo Group annuncia l'acquisizione di Polaroid Eyewear

17/11/2011
Padova, 17 novembre 2011 – In seguito all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, Safilo Group annuncia che Safilo ha sottoscritto un accordo con StyleMark per l’acquisizione di Polaroid Eyewear, leader nell’ottica e nella tecnologia delle lenti, oltre che produttore e distributore globale di articoli ottici con un posizionamento di mercato forte ed estremamente riconoscibile.

Polaroid Eyewear è parte del gruppo StyleMark e può contare su uffici nel Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti, Italia, Svezia, Paesi Bassi, Cina e Russia, oltre che su un network di partner nella distribuzione a livello mondiale.

Polaroid ha inventato il primo polarizzante mai realizzato per usi commerciali nel 1929 e il primo paio di occhiali da sole è stato commercializzato nel 1935.

Sin da allora Polaroid è stata un’azienda pionieristica, leader nella tecnologia delle lenti polarizzate.

Per l’esercizio 2011, si prevede che Polaroid Eyewear registri vendite pari a circa 63 milioni di dollari e un EBITDA di circa 8,75 milioni di dollari.

L’acquisizione di Polaroid Eyewear è coerente con la strategia del Gruppo Safilo di creare un forte portafoglio di marchi di proprietà, complementare al prestigioso portafoglio di marchi in licenza.

L’inserimento del marchio Polaroid nel portafoglio dei brand di proprietà di Safilo contribuirà a realizzare il pieno potenziale di Safilo su mercati, categorie di prodotto e canali distributivi, completando l’offerta del Gruppo in un segmento di mercato caratterizzato da un alto potenziale di crescita, soprattutto nei mercati al di fuori dell’Europa, dove Polaroid è attualmente poco presente e dove la struttura distributiva di Safilo ne consentirà una rapida espansione.

Safilo acquisterà Polaroid Eyewear per un corrispettivo di 87,5 milioni di dollari (pari a un massimo di 65 milioni di euro, sulla base di alcuni meccanismi di conversione valutaria contrattualmente predeterminati).

Il perfezionamento dell’acquisizione è subordinato al verificarsi di talune condizioni previste dall’accordo stipulato in data odierna tra Safilo e la parte venditrice, ed è comunque previsto per il primo trimestre del 2012.

Roberto Vedovotto, Amministratore Delegato del Gruppo Safilo, ha dichiarato:

“Siamo estremamente soddisfatti di annunciare che un marchio storico e contemporaneo come Polaroid potrà entrare a far parte della nuova Safilo, portando con sé la reputazione di un leader nella produzione delle lenti polarizzanti di alta qualità e nella distribuzione di occhiali da sole world class.

Il mercato dell\'ottica polarizzata sta crescendo costantemente grazie ai numerosi consumatori sempre più attenti e consapevoli dei benefici di una visione senza riflesso e sono sicuro che Polaroid ci darà un deciso impulso nell’utilizzo di una tecnologia così importante.

Ancora più significativo è l’ulteriore passo che Safilo compie verso quella che abbiamo definito come una grande opportunità di sviluppo per il Gruppo, i marchi di proprietà, e siamo per questo particolarmente orgogliosi di poter aggiungere Polaroid ai marchi già di proprietà Safilo, per di più in un segmento di mercato, quello cosiddetto specialist, in cui il Gruppo attualmente non è presente.”

Il Consiglio di Amministrazione di Safilo Group ha altresì approvato una struttura di finanziamento volta a finanziare parzialmente l’acquisizione attraverso un prestito ponte e un aumento di capitale riservato al proprio principale azionista, Multibrands Italy B.V., società controllata da HAL Holding N.V..

A questo proposito, Safilo Group e Multibrands Italy B.V. hanno finalizzato un contratto di finanziamento e sono in procinto di finalizzare un accordo di investimento sulla base dei quali Multibrands Italy B.V. fornirà a Safilo Group le provviste necessarie per finanziare l’operazione di acquisizione, mettendo a disposizione almeno due terzi dei mezzi finanziari necessari, in conformità ai seguenti principali termini e condizioni:

- Multibrands Italy B.V., nei giorni immediatamente precedenti al perfezionamento dell’acquisizione, metterà a disposizione di Safilo Group un finanziamento di circa 44 milioni di euro, finalizzato al pagamento di parte del prezzo di acquisto alla data di perfezionamento dell’operazione;

- a condizione che sia stata perfezionata l’acquisizione e sia stato approvato da parte dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti l’aumento di capitale ad essa riservato, Multibrands Italy B.V. si impegnerà a sottoscrivere e liberare tale aumento di capitale riservato di Safilo Group, per un importo di circa 44 milioni di euro, attraverso la compensazione tra il credito riveniente dal finanziamento sopracitato e il debito riveniente dalla sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato.

La parte rimanente del prezzo di acquisto, pari circa a massimi 21 milioni di euro, sarà finanziata da Safilo attraverso il ricorso a liquidità e/o linee di credito già disponibili.

Safilo Group informerà tempestivamente il mercato non appena saranno stati sottoscritti gli accordi definitivi con Multibrands Italy B.V..

Nel frattempo, sul presupposto di una positiva conclusione delle negoziazioni in corso con Multibrands Italy B.V. circa i termini contrattuali del supporto finanziario, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare un’Assemblea Straordinaria degli Azionisti per il 21 dicembre 2011, in unica convocazione, per approvare l’aumento di capitale, nel limite del 10% del capitale sociale preesistente, riservato a Multibrands Italy B.V., che prevede l’emissione di 4.918.000 azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione di 9,00 euro per azione, di cui 5,00 euro quale valore nominale e 4,00 euro quale sovraprezzo.
La sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato si prevede avvenga entro la settimana successiva all’effettivo perfezionamento dell’acquisizione.

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L’operazione di supporto finanziario che verrà attuata da Multibrands Italy B.V. si configura come una “operazione con parti correlate di maggiore rilevanza” ai sensi del Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, e pertanto sono stati posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento stesso e dalla procedura in materia di operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione della società in data 5 novembre 2010. In particolare, l’operazione di supporto finanziario è stata nel suo complesso sottoposta all’esame preventivo del Comitato per il Controllo Interno di Safilo Group che ha espresso parere favorevole sul prospettato aumento di capitale riservato, sul contratto di finanziamento e sull’accordo di investimento sottoscritto con Multibrands Italy B.V..

La relazione illustrativa degli amministratori all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti e il documento informativo sull’operazione con parti correlate di maggiore rilevanza verranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e i termini stabiliti dalla normativa vigente.
Il Gruppo Safilo è leader nell’occhialeria di alta gamma e ai vertici mondiali nel settore dell\'occhialeria da vista, da sole e per lo sport. Presente sul mercato mondiale attraverso distributori esclusivi e 30 filiali commerciali nei principali Paesi (in U.S.A., Europa ed Estremo Oriente), Safilo commercializza le collezioni a marchio proprio Safilo, Carrera, Smith Optics, Oxydo, Blue Bay, oltre alle linee in licenza, firmate Alexander McQueen, A/X Armani Exchange, Balenciaga, Banana Republic, Bottega Veneta, BOSS Black, BOSS Orange, Dior, Emporio Armani, Fossil, Giorgio Armani, Gucci, HUGO, J.Lo by Jennifer Lopez, Jimmy Choo, Juicy Couture, Kate Spade, Liz Claiborne, Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., Nine West, Pierre Cardin, Saks Fifth Avenue, Tommy Hilfiger, Valentino, Yves Saint Laurent.

Il presente comunicato è disponibile anche all’interno del sito Internet www.safilo.com.

Per ulteriori informazioni:

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Ultima modifica: 17/11/2011, 21:32

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